これから先の金銭面にご不安やお悩みはありませんか。現在はもちろん、将来の目標や夢について丁寧なヒアリングを行ったうえで把握し、最適なライフプランを考案いたします。「子どもの教育費をしっかりと確保しておきたい」「老後の資金に関して今からきちんと計画を立てておきたい」など、将来必要になるであろう資金を確保するため、やりくりや下調べをしている方は多くいらっしゃいます。今やるべきことを明確にし、一つひとつ着実にこなしながら将来の金銭面のご不安を解消できるよう、お客様に寄り添ったアドバイスをいたします。高い金融リテラシーを持つ代表がお客様に向き合い、家計等を見直しながら多角的にサポートしております。

しっかりと計画を立て、順調に進めているライフプランも、突然のトラブルや予期せぬ出来事から計画が崩れてしまう可能性があります。「予想外の大きな出費があって貯蓄が大幅に減ってしまった」「環境が変わって毎月の出費が変わってしまった」など、様々なケースを想定したプランを作成しているため、不測の事態の際にも慌てずに落ち着いて対処できるようにサポートいたします。また、お金の正しい運用を目指し、お金の正しい知識を伝授する初心者向けのマネーセミナーも随時開催しております。ライフプランニングには多種多様な要素が関わってくるため、豊富な人脈を活かして包括的にサポートいたします。

地域に密着して地元のお客様をサポートできるよう、ライフプランニングや飲食店のコンサルなど、幅広いお手伝いを展開しています。「なんとなくお金を使ってきたけど、そろそろマイホームを建てたいからしっかりと家計を見直したい」「最近投資に興味があるけど、投資や運用に回す資金がなかなかつくれない」など、お客様の将来の夢や目標をお聞きし、実現に向けて第一歩を踏み出したい方をサポートいたします。現在の家計や経営状況などを確認したうえで、見直したうえで削減できるポイントや資金を捻出する方法などをアドバイスします。お金の正しい知識の習得をお手伝いし、幸せな将来に向けてきめ細やかなサービスを目指してまいります。