転ばぬ先の杖として人生を支えてくれる保険も、加入した当時と現在の状況が異なっている場合、不要なプランがあるケースや現在のプランでは足りないケースがあります。お客様の家計や現状を確認できる資料を拝見し、分析したうえで専門家ならではの視点から収支のバランスをチェック、削減できる部分や足りない部分などを見つけ、丁寧でわかりやすい説明を実施いたします。

「これから子どもが大きくなって学費もかかるようになるから、もしものための備えはちゃんとしておきたい」「老後の資金計画も視野に入る年齢になってきたから、全体的な見直しをしたい」など、将来に向けてのライフプランニングや家計の見直しをご希望のお客様に、高い金融リテラシーを持つファイナンシャルプランナーが最適なプランの考案を目指してまいります。