社会情勢や法制度、ご自身やご家族の皆様の健康など、未来のお金の不安は尽きることがありません。「安定した生活を送りたい」「少しでも資産を増やしたい」といった将来の展望を抱くお客様へ、それぞれの生活に応じた投資戦略をご案内しております。地域に根ざした運営を常に心がけ、一生を通して末長くお付き合いいただけるよう、お客様とご家族の皆様の幸せにフォーカスしたサポートをご提供いたします。

サラリーマンやファミリーレストランの店長の経験があり、お客様目線に立った地に足がついたご提案ができるファイナンシャルプランナーが、一人ひとりのご家庭の事情に配慮したライフプランを作成いたします。IFAの資格に基づく専門的な観点から見たNISAのアドバイスにも対応しており、豊富な知識と経験を活かしつつ、それぞれのニーズを考慮したご案内に努めています。